《半導體》外資誇5奈米ASIC實力 升世芯-KY目標價到1340

美系外資表示,有鑑於供應商決定遞延到5月中旬出貨,故先前有市場投資者對於世芯-KY在AWS的7奈米ASIC業務的可持續性,也使得世芯-KY之前一個月的股價修正,只是,世芯-KY在於下一代5奈米ASIC的競爭擁有既有優勢,世芯-KY可以根據代工合作伙伴的數量更靈活價談定價折扣,看好世芯-KY有可望拿下AWS下一代5奈米ASIC項目。

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美系外資表示,根據Mavell最近的財報電話會議中指出,客制雲ASIC將在幾個季度內推出,推遲得原因歸因於客戶的雲預算削減,還有可能加上設計的複雜性。另一方面,世芯-KY與第三方IP供應商(例如Synopsys)建立了更牢固的合作伙伴關係。

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美系外資強調,看好世芯-KY下半年營收將出現反擊趨勢,且2024年在5奈米項目也會有所站或,故將目標價由1280元調升至1340元,評等維持加碼。

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