富邦證推投資新選擇ETN 可多元因應

指數投資證券全名是Exchange Traded Note,簡稱ETN,最初是由巴克萊銀行在2006年所發行30年期追蹤道瓊AIG商品指數的產品,是一項較新的金融商品創新,國際上有連結各式指數的ETN產品,而臺灣則在去年(2019年)4月30日正式推出ETN產品上市櫃交易,富邦證券已發行了三檔ETN商品,分別爲富邦特選大蘋果報酬指數ETN、富邦存股雙十等權重報酬指數ETN及富邦世代行動通訊報酬指數ETN,截至4月6日止總流通在外張數逾十萬張,總規模達4.34億元,總市佔達81.68%。

秘覆宴

富邦證券表示,目前三檔ETN所設定的追蹤題材都不相同,但發行的價格都是設定爲5元,投資人僅須以少量的資金即可參與所對應的報酬指數表現,小額投資的概念適合各屬性投資人依自身需要配置並運用;富邦特選大蘋果報酬指數ETN是以蘋果概念爲題材,富邦存股雙十等權重報酬指數ETN則爲存股策略,而最新一檔的世代行動通訊報酬指數ETN,簡而言之就是最新的5G概念題材,這些主題式ETN都可提供投資人作爲不同的投資策略選擇,在疫情尚未緩和前,投資人可以善用ETN靈活配置,來參與對應指數的報酬。

指數投資證券(ETN)商品最大的特色即在於直接連結對應指數表現,其報酬扣除管理費後無追蹤誤差,且連結報酬指數在除息時將各成分股股息滾入指數進行再投資,指數連續不間斷,報酬清楚呈現一目瞭然;而不配息的設計使投資人獲得稅負優勢,長期而言亦有效的使投資報酬極大化,另外ETN直接在集中市場掛牌交易,交易稅率低廉,惟ETN設有發行年限條件及提前強制贖回機制等規範,投資前應詳閱商品公開銷售說明書。

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