四投信發PE基金 卡位公建商機

投信業者指出,過去壽險業投資公建型私募股權基金風險係數高達33.75%,令投資意願不高,但金管會宣佈將100%投資國內公建的PE基金係數降到10.18%,有助資金進駐,因許多公建案後續執行繁複,大型壽險公司投資都很吃力,中小壽險就會考慮直接投資基金。

第一金投信指出,PE基金可讓公建初期高風險由機構承擔,等有更高能見度的收益、進入營運期後再證券化並讓散戶參與,例如REITs,如此才能讓資產再循環。第一金投信首檔PE基金重點是工業區、智慧電網與資料中心,目標15億元,未來會再開發倉儲、離岸風船舶、日照中心等。

國泰投信指出,現有四檔PE規模約100億元,其中最大是永續1號80億元,其中50%投資綠電、風電,主要是國泰人壽、全球人壽、中國人壽各投20億元、三商美邦人壽投資10億元、遠雄人壽投資5億元,除投資公建(綠電)外,還有投資環保、電動大巴士等,電廠實際收益大於5%。

國泰投信明年預計再發永續2號,規模30至50億元,鎖定純公建、綠電,因爲100%純公建的PE基金風險係數降至10.18%,對保險公司來說誘因大增。

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國泰投信表示,其還有投資AI、IOT及半導體產業的基金,有7億元規模,一檔爲投資環保PE基金規模2億多元。合庫投信則指出,10月已準設立私募股權公司,擔任PE基金的普通合夥人,目前還在評估如何運作才能發揮金控綜效。

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