落魄的AI股 有望東山再起

富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國,均看好美股S&P500企業第三季獲利可望重返年成長軌道,終結今年前兩季的衰退頹勢,且第四季成長幅度還可望進一步拉高,預估美股財報將會帶來利多,且科技巨頭針對年底也將釋出偏多展望,可望提振臺股電子類股信心。

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美股本週大咖財報雲集,北美四大雲端服務提供者(CSP)微軟、谷歌、亞馬遜、Meta第三季財報將相繼於24~26日華麗登場,法說會中也將釋出對雲端資料中心伺服器及AI伺服器產品出貨動能的後市展望。市場分析,上述公司資料中心伺服器高達8成比例由臺系供應鏈提供,市場引頸期盼科技大廠能否釋出樂觀前景,爲臺美AI類股打上強心針。

Google、微軟先前7月法說會均暢談AI議題,AI大戰也讓公司資本支出高速攀升,據統計,四大科技巨頭第二季資本支出分別爲亞馬遜114.5億元、微軟107億元、谷歌68.9億元及Meta 63.5億元,法人預期若後續資本支出可望持續上修,AI族羣業績就有望繳出亮眼成績。

展望下半年,微軟整合Word、Excel、PowerPoint等產品的AI輔助功能Microsoft 365 Copilot預計11月上線,微軟自身預估約10%用戶將採用付費,費用爲每人每月30美元,銷售狀況也相當程度影響微軟2024年AI伺服器需求;而Meta聊天機器人Meta AI也在9月底的年度開發者大會Meta Connect亮相,且Meta也開發自己的推理運算加速晶片MTIA,預計2025年開始使用。

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